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測驗種類 |
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理財規劃人員專業能力測驗
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考試科目
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考試日期
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- 每年舉行兩次
- 97年測驗日期
•第十二屆：97/5/18
•第十三屆：97/11/16
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報考資格
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凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）
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考試地點
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分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考
人應自行選定應試考區，報名後不得更改。 |
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考試須知
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簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０∼９及＋－×÷√
％Ｍ等功能）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身
分證以備查驗，未帶上述兩項證件者，不得入場參加
測驗 |
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第十屆理財規劃人員專業能力測驗
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報名期間
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9703/31~97/04/17
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測驗日期
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97/05/18
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第十一屆理財規劃人員專業能力測驗
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報名期間
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97/9/30~97/10/16
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測驗日期
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97/11/16
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考試科目
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題型
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考試時間
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理財工具
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單選題
50 題
（4 選1、採答案卡作答）
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60
分鐘
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本項測驗以每科成績均達
70 分為合格。測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
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理財規劃實務
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單選題
50 題
（4 選1、採答案卡作答）
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90
分鐘
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科目
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理財規劃實務
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- 理財規劃流程
- 客戶型態與行為特性
- 個人或家庭財務報表的編製與分析
- 收入支出與儲蓄管理
- 緊急預備金與信貸運用的規劃
- 租屋、購屋與換屋規劃
- 子女養育與教育金規劃
- 退休規劃
- 全方位理財規劃的運用實例
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理財工具
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金融機構的功能與規範
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短期保本工具
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債券投資
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股票投資
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共同資金
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衍生性金融商品
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經濟指標解讀與投資績效及風險衡量
-
投資策略的運用
-
保險的運用
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節稅規劃
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信託規劃
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應 考 須 知
